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    滬指反復爭奪3000點 信創股活躍醫療股承壓

    2022-10-28 05:19  來源:上海證券報

        A股三大指數昨日再度走弱,滬指圍繞3000點上下震蕩,創業板指領跌。截至收盤,上證指數跌0.55%,報2982.90點;深證成指跌0.63%,報10750.14點;創業板指跌1.50%,報2337.25點。

        盤面上,受OK鏡納入集采消息影響,眼科醫療板塊大跌,歐普康視以20%幅度跌停。此外,教育信息化、信創概念股持續發酵。

        眼科板塊集體重挫

        昨日,醫療板塊回調,眼科方向領跌,歐普康視20%幅度跌停,愛爾眼科跌超13%,普瑞眼科、何氏眼科、愛博醫療等個股紛紛跟跌。

        10月26日,河北省醫用藥品器械集中采購中心發布了《關于開展20種集采醫用耗材產品信息填報工作的通知》。這20種采購品種名單中出現了“角膜塑形硬性透氣接觸鏡”,俗稱OK鏡。

        據悉,OK鏡適用于眼睛延緩近視和散光度數增長,廣泛用于青少年近視防控。2021年《中國眼健康白皮書》發布數據顯示,全國兒童青少年總體近視率為52.7%。初高中學生的近視率已分別增至70%、80%以上。

        歐普康視是國內OK鏡領域的龍頭企業,目前主要業務為角膜塑形鏡等硬性接觸鏡類產品及配套護理產品的生產和銷售。據歐普康視披露,公司2021年86%的業務收入來自硬性角膜接觸鏡行業,業務整體毛利率高達77%,其中角膜塑形鏡單品毛利率89.66%。

        10月26日晚間,歐普康視在投資者互動平臺就“OK鏡集采”消息作出回應稱,OK鏡集采消息仍然充滿諸多不確定性,上述通知目前是讓企業填報信息,是否實施帶量集中采購以及招投標細則均有待確定。

        信創概念持續活躍

        昨日,信創概念股繼續發酵,真視通收獲4連板,創意信息漲20%,久其軟件、恒生電子、星網銳捷等多股漲停。

        市場人士認為,本輪信創行情有兩大主要推動因素:一是國家對于信創板塊的政策支持;二是信創板塊整體估值較低,在行業高成長空間確定的情況下,吸引資金流入信創板塊。

        首創證券表示,從過去15年的歷史看,每5年計算機板塊都會孕育一輪強勢行情,而行情主線和漲幅最好的標的基本都在其間的產業政策主線中。今年以來,以運營商為代表的行業信創持續加速,信創產品份額不斷提升。預計后續除運營商外,金融、能源及各類央企信創也有望加速。

        也有機構對于信創概念持謹慎態度。湘財基金認為,招投標情況、交付驗收時間延后、IT預算波動等因素,都會影響信創行情啟動時點及行情上漲空間。此外,信創板塊需求雖廣闊,但換機存在周期,信創需求存在天花板,進而影響其中長期估值。

        市場或再現風格切換

        展望后市,大多數機構持相對樂觀態度,建議投資者關注市場風格變化。

        國盛證券認為,當前A股市場已初步構筑起小周期雙底走勢,伴隨成交量逐步放大,市場情緒得到有效修復,后市反彈有望延續。從近期各板塊表現及資金動向來看,后市存在市場風格高低切換和大小票切換的可能,需留意觀察。短期可關注仍處于相對低位的國產軟件、醫藥等板塊,中長期可繼續關注行業高景氣的新能源汽車、光伏等板塊。

        中信建投策略首席分析師陳果認為,隨著A股在三季度結束反彈進入調整,資金重回中小市值板塊,雙創板塊優質個股受到青睞,科創板配置比例提升明顯,但大盤成長風格股票的配置比例下滑較多,整體來看,主動增配周期和金融板塊較多。

        朱雀基金表示,當前宏觀環境下,流動性相對充裕。結構方面,“雙碳”領域有確定的需求增長,供給端企業投資熱情較高,投資機會層出不窮。9月以來,相關領域上市公司股價出現了顯著調整,立足四季度乃至明年,這些公司的估值水平已處于比較有吸引力的區間。

    -證券日報網
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