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    賽道股集體反彈 北向資金恢復凈買入

    2022-10-26 06:41  來源:上海證券報

        昨日,A股三大指數探底回升,滬指盤中一度收復3000點。截至收盤,上證指數報2976.28點,微跌0.04%。深證成指、創業板指分別下跌0.51%和0.95%。值得注意的是,北向資金昨日回流A股,凈流入超28億元,終結了此前連續6個交易日的凈流出。

        盤面上,賽道股帶領指數展開反彈,光伏、汽車產業鏈、工業母機等方向領漲。跌幅方面,醫藥相關板塊集體調整,非銀金融、農林牧漁也震蕩走弱。

        光伏概念走強

        昨日光伏概念股強勢拉升,金辰股份漲停,中信博、鈞達股份、禾邁股份漲超8%,協鑫集成、隆基綠能等也紛紛大漲。

        消息面上,10月24日晚間,協鑫集成發布關于與蕪湖市灣沚區人民政府簽署20GW光伏電池及配套產業生產基地項目投資協議書的公告,就投資建設20GWTOPCon光伏電池及配套產業生產基地項目達成合作意向,項目計劃總投資80億元。

        隆基綠能10月24日晚間披露的前三季度主要經營情況顯示,今年前三季度,光伏行業市場需求持續維持高增長,公司主營產品出貨量持續增長,實現單晶硅片出貨量超60GW,單晶組件出貨量超30GW。

        今年以來,光伏行業維持高景氣度,海外及國內需求推動裝機規模不斷刷出新高。根據CPIA(中國光伏行業協會)數據,2022年上半年中國光伏產業總體實現高速增長,產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭,各環節產量同比增幅均在45%以上。

        華安證券分析稱,受益于光伏裝機需求的增長及組件工藝的更新迭代,光伏組件設備的需求保持高增長,預計2022年全球組件設備市場規模達159.90億元,其中串焊機設備市場規模53.30億元,同比增長27.40%。

        汽車零部件板塊掀漲停潮

        昨日汽車零部件板塊也掀起漲停潮。截至收盤,浙江世寶、中原內配等多股漲停。

        消息面上,乘聯會10月24日發布消息,經初步推算,10月狹義乘用車零售為191萬輛左右,同比增長約11.4%。其中,新能源車零售55萬輛左右,同比增長約73.5%,滲透率約28.8%。

        數據顯示,特斯拉中國9月交付量為83135輛,刷新單月歷史新高。同時,特斯拉4680電池的生產總量環比提升3倍,Cybertruck的生產已進入設備調試環節,電動卡車Semi進入早期生產階段,首期交付計劃于2022年12月開啟。

        東莞證券表示,四季度是車市傳統消費旺季,汽車產銷有望維持較快增長,全年有望實現穩增長目標。新能源汽車免征購置稅政策將延續至明年底,新能源汽車有望延續良好發展勢頭。建議關注品牌力提升、受益消費刺激政策的自主整車品牌,以及順應汽車電動智能化趨勢、具備全球競爭力的優質零部件供應商。

        機構認為四季度A股仍有韌性

        展望后市,券商認為,當前市場整體估值較低,A股四季度仍有韌性,修復行情的右側買點有望出現。

        中信證券表示,當前市場不確定性因素正陸續落地。同時,A股交易熱度逐漸提升、資金情緒有所好轉等改善跡象出現,預計將帶來月度級別修復行情的右側買點。

        國盛證券認為,A股市場弱勢格局或將持續。不過,隨著資金流出權重類題材股,科技方向或有更多機會,后市建議重點關注先進制造、醫藥醫療,以及科創、信創等板塊。操作上,在場內成交量沒有明顯放大的情況下,建議輕指數重個股,中長期可以潛伏弱勢環境中保持橫盤走勢的標的,短線可尋找強勢標的博弈。

        在海通證券看來,四季度A股市場有望迎來今年以來第二波上漲,成長方向的彈性更大一些,其中新能源和數字經濟板塊值得關注。

    -證券日報網
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