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    三大因素支撐TOPCON電池板塊漲逾3% 近9億元資金涌入布局!

    2022-10-25 19:45  來源:證券日報網 

        本報記者 任世碧

        10月25日,TOPCON電池板塊企穩反彈,截至收盤,其整體漲3.54%,跑贏上證指數(跌0.04%)。其中,金辰股份、京山輕機漲停,鈞達股份、嘉寓股份、沐邦高科、億晶光電、捷佳偉創等5只概念股漲幅也均超6%。

        與此同時,當前市場主力資金也積極布局TOPCON電池概念股。10月25日,TOPCON電池板塊整體呈現主力資金凈流入態勢,合計吸金8.85億元。其中,京山輕機、金辰股份、鈞達股份等3只概念股主力資金凈流入均超1億元。

        對此,分析人士認為,三大動因支撐該板塊企穩反彈。

        首先,盈利持續釋放。同花順數據顯示,在32家TOPCON電池板塊上市公司中,有20家公司今年上半年歸母凈利潤同比增長,占比超六成。截至目前,已有5家公司披露了2022年前三季度業績,中來股份、奧特維、晶盛機電等3家公司報告期內實現歸母凈利潤同比增長;還有6家公司也披露了2022年前三季度業績預告,這些公司業績全部預喜。

        接受《證券日報》記者采訪的川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示,隨著P型電池接近轉換效率極限,以TOPCON、HJT、HPBC為代表的N型電池開始登上舞臺。其中TOPCON產業鏈最為成熟,效率和成本優勢顯著,目前已率先走向規模應用。短期看,電池片供應緊缺的局面尚未緩解,疊加硅料放量帶來產業鏈利潤向中下游轉移,電池片環節盈利持續改善,新技術溢價進一步提升,具有豐富的技術儲備、成本控制能力強的電池片企業有望充分受益。長期看,光伏行業整體維持高景氣,下游增長確定性高,隨著電池片盈利情況改善,預計2023年將進入TOPCON電池產能大規模投產階段,在降本增效的大趨勢下,電池片企業盈利能力有望持續向上。

        其次,部分上市公司積極布局TOPCON電池產業。機構分析認為,作為全新一代的電池技術,N型TOPCON電池在逐步實現產業化,目前已有金辰股份、帝爾激光、奧特維、晶科能源、協鑫集成等上市企業領先布局TOPCON電池產能。其中,10月24日晚間,協鑫集成發布公告稱,公司擬在蕪湖市灣沚區投資建設20GWTOPCON光伏電池及配套產業生產基地項目,總投資80億元,在2022年至2024年分2期投資建設。項目達產后,將有效提升公司盈利能力。

        最后,TOPCON電池加速發展。10月24日,國家能源局發布1月—9月份全國電力工業統計數據顯示,截至9月底,全國累計發電裝機容量約24.8億千瓦,同比增長8.1%。其中,風電裝機容量約3.5億千瓦,同比增長16.9%;太陽能發電裝機容量約3.6億千瓦,同比增長28.8%。在太陽能發電裝機容量持續上升的支撐下,TOPCON電池迎來加速發展。平安證券研報顯示,2021年國內TOPCON電池產能約10GW,伴隨效率、良率和規?;a性價比的提升,其市占率將逐步提升,2022年TOPCON電池產能規模有望超過50GW,2023年產能或達80GW。

        對于TOPCON電池板塊的投資機會,排排網財富公募產品運營經理徐圣雄對記者表示,我們看好TOPCON電池有望替代P型電池成為新一代電池技術,享受全球光伏行業高景氣帶來的巨大需求紅利:一方面,TOPCON與現有PERC產線兼容,只需非晶硅沉積和鍍膜設備便可進行升級,大大降低了投資成本;另一方面TOPCON電池轉換效率非常高,能達到28.7%,隨著技術的不斷升級,其轉換效率還有提升空間。

        中信證券表示,TOPCON電池產能擴張將帶動光伏設備和材料環節的升級以及出貨量的增加,預計2025年TOPCON設備投資超240億元,2022年—2025年合計投資超700億元。建議關注四條主線掘金板塊后市機會:一是領先布局TOPCON電池產能的企業;二是具備成熟量產工藝的核心設備供應廠商;三是受益裝機需求明確,N型技術迭代加速利好組件串焊機需求;四是N型產業化帶動POE膠膜、國產化銀漿需求放量及盈利能力提升。

        表:10月25日漲幅超5%的TOPCON電池概念股

        制表:任世碧

    (編輯 白寶玉 策劃 趙子強)

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