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    美聯儲將考慮更早時點加息 美股三大指數集體跌超1% 加息后全球市場影響如何?

    2022-01-06 14:14  來源:證券日報網 張穎 楚麗君

        本報記者 張穎 見習記者 楚麗君

        北京時間1月6日凌晨,美聯儲公布2021年12月貨幣政策會議紀要,會議紀要顯示,美聯儲官員考慮在更早的時間點,以更大幅度開始加息。此外,幾乎所有貨幣政策決策者都贊同,在首次加息后不久就開始縮減資產負債表,且縮表的速度可能會比2017年上一輪縮表時的速度更快。

        受此消息影響,當地時間1月5日,截至收盤,美股三大指數集體收跌超1%,道瓊斯指數跌1.07%,報36407.11點;標普500指數跌1.94%,報4700.58點;納斯達克指數跌3.34%,報15100.17點,創去年2月份以來的最大單日跌幅。此外,美聯儲的鷹派紀要發布后,美債收益率加速上行,10年期國債收益率一度升至1.7787%,創近10個月來新高。

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        個股方面,美國科技股普跌,英偉達跌5.76%,超威半導體跌5.73%,谷歌-C跌4.68%,微軟跌3.84%、蘋果跌2.66%。中概股也普遍下跌,高途跌7.95%,老虎證券跌6.46%,嗶哩嗶哩跌6.11%,知乎跌5.25%。

        對此,接受《證券日報》記者采訪的奔牛投資創始人尹鑫鑫表示,美聯儲的表態給市場的多頭資金重要一擊。最近幾個交易日,道瓊斯和標普500指數陸續創下歷史新高,美股三大指數都處于歷史高位,隨著奧密克戎帶來的疫情加劇,與此同時,歐美地區通貨膨脹也在放大,市場需要一個緩和期。該機構不認為美聯儲的此次表態會立刻帶來幾大股指的調頭向下,但近期出現高位震蕩不可避免。隨著加息臨近,該機構仍然認為今年的下半年到明年需要防范美股的風險。

        對于美聯儲加息后的影響,安爵資產董事長劉巖在接受《證券日報》記者采訪時表示,美聯儲的表態會直接影響到美股,同時間接影響全球股市的流動性和估值。具體來看,首先,美聯儲資產負債表規模很重要,因為該央行債券購買一直被認為是保持低利率關鍵因素,同時通過保持資金流動來推動美國乃至全球金融市場的流轉。而美聯儲更早、更快的加息將會給全球金融流動性方面帶來最直接的負面影響,美股也因此應聲重度下挫,尤其是美股已經連續多年上行,股價一旦失去充裕的美元流動性支撐,很可能會出現大規模下行趨勢,這種趨勢也會很快影響到全球股市的表現。但從另一方面來看,美聯儲加息的“靴子”如期落地,也會在一定程度上消化市場空方預期。對于中國股市來說,由于中國A股的相對獨立性,疊加整體市場指數估值還處在歷史較低位置,在風暴將至之時,反而有機會成為全球資金的避風港。而且中國經濟在全球疫情期間的優異表現,也會讓中國優質企業的投資機會更加顯現出來。

        持有謹慎觀點的寶新金融首席經濟學家鄭磊對《證券日報》記者表示,如果美聯儲在上半年加息,美股很大概率會崩盤,即使不加息,每個月議息會議都會對市場帶來大干擾,導致市場短期震蕩下跌。美聯儲加息將引發海外美元回流,熱錢從一些國家撤出,觸發各國不得不跟從加息,使得疫情后疲弱的經濟加速下行,較差情況是導致全球經濟大范圍衰退,嚴重時可能因債務問題引發全球金融危機。

    (編輯 張偉 喬川川 策劃 趙子強)

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