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    頭部私募定增熱情高 部分機構八折買股仍被套

    2021-12-15 06:50  來源:中國證券報

        今年以來,機構參與上市公司定增的熱情持續升溫,多家上市公司定增股份獲機構搶籌。在淘金定增的機構中,不乏高毅、景林等頭部私募的身影。數據顯示,高毅、景林在部分個股定增項目上浮盈翻倍。今年私募參與定增項目的浮盈概率約為90%,意味著仍有部分私募出現浮虧。

        200多家私募參與定增

        近日,“奶茅”伊利股份披露了最新定增情況:發行價格為37.89元/股,募資總額120.47億元,這是今年以來A股市場第六大定增募資規模。高瓴旗下禮仁投資獲配近7億元,高毅獲配近4億元。

        今年以來上市公司定增獲配的名單中,頻頻出現私募機構的身影,頭部私募參與定增的熱情高漲。第三方平臺數據顯示,截至12月13日,今年至少有202家證券私募管理人參與A股市場的定增,合計獲配金額達383.22億元。

        其中,重陽戰略參與了順豐控股、移遠通信兩家上市公司的定增,獲配金額高達40.74億元,在私募機構中排名第一;景林資產參與了涪陵榨菜、歌力思、京運通等10家上市公司的定增,累計獲配金額為29.26億元;高毅資產今年參與保隆科技、博創科技、廣電計量等9家上市公司的定增,累計獲配金額為27.05億元。

        此外,南方天辰、時代復興、寧波寧聚等私募獲配金額也超過10億元。從參與定增的證券數量來看,寧波寧聚參與次數較多,年內參與了34只股票的定增,鉑紳投資也參與了31家上市公司的定增。

        部分定增出現浮虧

        今年以來,在分化加劇的結構性行情下,投資難度大大提升。定增股份的發行底價最低可至定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%,“八折”買股票也成為不少私募機構獲取超額收益的途徑。

        從個股的折溢價率來看,高毅資產參與的保隆科技最新股價較增發價已經大漲近155%;景林資產參與的美錦能源也較增發價格大漲逾170%;元宇宙概念股恒信東方目前的股價相對增發價的溢價率高達125%,參與其中的寧波寧聚浮盈翻倍。

        不少私募機構通過參與定增獲取了豐厚的回報或浮盈,但仍有部分定增出現浮虧。例如,高瓴旗下禮仁投資參與的華大基因2月9日定增,增發價為145.00元/股,該股最新收盤價為93.20元,較發行價下跌35.72%。禮仁投資獲配346.95萬股,合計浮虧約1.80億元。

        京東方8月19日發行的定增,增發價為5.57元/股,最新收盤價為5.08元,高毅資產在該定增項目中暫時出現0.53億元浮虧。

        第三方平臺數據顯示,據不完全統計,今年私募參與定增項目對比增發價獲得浮盈的比率約為90%,意味著部分機構即便“八折”買股,仍出現浮虧。

    -證券日報網
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