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    鋰電池企業三季度盈利普遍提升 出海搶占全球市場成必選項?

    2022-10-27 21:56  來源:證券日報網 

        本報記者 李婷

        10月27日,包括億緯鋰能、國軒高科、欣旺達等在內的多家鋰電池生產企業密集發布三季報。

        截至目前,鋰電池板塊25家企業,已經有14家發布三季度業績報告,這14家企業前三季度共計實現營收3151.13億元,實現歸母凈利潤236.58億元。其中,13家企業營收同比雙位數增長,在盈利方面,10家企業都實現了前三季度業績同比增長,4家企業業績同比翻番,包括鵬輝能源、派能科技、寧德時代以及國軒高科。

        對于鋰電企業前三季度業績表現,業內人士認為,在政策支持和市場需求背景下,新能源行業持續高景氣,隨著電解液等部分上游材料價格回落以及鋰電池企業順價落地,鋰電池板塊盈利持續修復。

        龍頭電池廠盈利能力增強

        10月27日最新數據顯示,欣旺達、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能第三季度歸母凈利潤同比分別增長504.79%、335.20%、337.02%、81.18%。

        對此,業內人士認為,在“動力電池+儲能板塊”高景氣雙驅動下,電池企業產銷量持續提升,產能持續釋放,為鋰電池企業盈利規??焖僭鲩L奠定了良好基礎。

        數據顯示,今年以來中國動力電池規模增長顯著,產量節節攀升,預計全年國內動力電池產量達到530GWh左右,比去年增長1.42倍。

        而動力電池龍頭寧德時代此前發布的第三季度業績也被認為超出了預期,數據顯示,公司第三季度大賺94.2億元,同比增長188.42%,該指標超過公司2022年上半年歸母凈利潤。公司第三季度綜合毛利率較上半年的18.7%繼續提升,達到19.3%。

        “新能源車滲透率提升速度會超過大家預期。”寧德時代表示,公司三季度電池系統銷量90GWh左右,當前行業需求持續增長、公司產能利用率比較飽和,疊加明年補貼退坡對今年年底需求的潛在拉動,四季度銷量可能環比增長同時,今年以來全球儲能市場增長明顯提速,公司儲能業務起量較快。目前寧德時代三季度的儲能毛利率已恢復至兩位數水平,且新落地項目毛利率有所改善。

        天風證券近日在其研報中預測,2021年全球電動車銷量626萬輛,預測2025年達2301萬輛,4年復合增長率為38%。儲能電池逐步起量,2021年裝機量為32GWh,預測2025年裝機量464GWh,4年復合增長率為95%。

        真鋰研究首席分析師墨柯則對《證券日報》記者進一步表示,此前由于資源漲價的成本傳導,電池廠承擔了大部分壓力,所以利潤不好看,今年以來已經逐步傳導到新能源汽車、儲能等下游應用端,所以電池廠盈利改善。下半年以來越來越多的電池廠的價格跟資源掛鉤,因此對于電池企業盈利改善有積極作用。

        加強鋰電全業鏈合作

        寧德時代董事長曾毓群近日對媒體表示,"這兩年原材料的暴漲,對整個產業鏈造成傷害。我們需要正確認識和把握鋰電池初級產品供給保障的戰略意義,加快國內鋰資源的開發利用,大幅度提高上游礦產資源的保供穩價能力,同時要推進電池循環回收體系的完善,以降低成本,促進電動化的普及和行業的健康有序發展。"

        為了緩解上游資源成本壓力,不少鋰電企業都采取了向上延伸或供應鏈合作方式來保障緩解成本壓力。

        寧德時代有關人士向《證券日報》記者表示,公司積極通過全產業鏈合作強化資源優勢,在資源、材料、回收等多方位進行了深度布局,保障了供應鏈的穩定和成本可控,也通過產業鏈垂直布局、合作開發,實現關鍵節點全覆蓋。

        在資源開發方面,鋰電池企業都在加速延伸布局。今年以來,寧德時代江西碳酸鋰基地的落地、海外關鍵資源項目如印尼鎳也在持續推進;國軒高科在宜春也有多個碳酸鋰項目正在推進,累計產能規劃達到12萬噸/年,并與江特電機及鹽湖股份達成戰略合作,公司還在拉美布局,與阿根廷JEMSE公司達成戰略合作,建設海外材料基地等。

        值得一提的是,從目前各家企業披露產能情況看今年以來不少擴產的鋰電池項目呈現出“因礦投資”的特點,如“鋰都”江西宜春、四川等地以及海外的資源產地都成為各大電池廠熱門投資地,包括億緯鋰能、中創新航、欣旺達等企業均在四川有新增項目。

        此外,在材料體系創新方面,鈉電池等新技術的推陳出新被認為是鋰電池企業破解鋰資源價格上漲的另一條路徑。

        TWh時代電池企業出海加速

        據電池網統計(不完全),2022年以來,國內鋰電企業新公布的投資擴產項目多達84個,其中有69個公布投資金額,總金額超8427億元,平均單個項目投資額超122億元;公布年產能的項目有68個,總產能約2038GWh。

        規劃產能已經提前進入了TWh時代。

        不過伴隨著持續擴產也有市場人士提出了結構性產能過剩的擔憂。有業內人士對《證券日報》記者表示,隨著電池產能的快速提升,國內電池企業將進一步出現分化,屆時結構性產能過剩加劇。

        而出海成為中國動力電池企業的必選項。

        以寧德時代為代表的部分頭部電池廠商已經開始出海,從而建立起國際化的供銷網絡。2022年4月,寧德時代宣布,位于德國圖林根州的首個海外工廠正式獲得8GWh電芯生產許可,今年上半年寧德時代海外動力電池裝機量規模達到近16.5GWh左右,同比去年的不足8GWh實現了同比翻倍的增長。

        而在儲能方面,海外需求旺盛。下半年以來,寧德時代持續簽下海外大單,公司與美國儲能技術平臺和解決方案供應商FlexGen達成合作協議,將在三年時間內為后者供應10GWh的儲能產品。與美國公用事業和分布式光伏+儲能開發運營商PrimergySolarLLC達成協議,為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池,項目完成后,將成為美國最大的光伏儲能項目之一。

        墨柯表示,中國企業鋰電和材料產品的產出量全球占比越來越高,國內市場顯得越來越有限,必須要出海搶占全球市場。

    (編輯 白寶玉)

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